稅務(wù)代理公司內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)

稅務(wù)代理公司內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)

權(quán)限管理可以為會(huì)計(jì)分配指定的一些客戶，未分配的客戶無(wú)權(quán)限查看，這樣也可以保護(hù)一部分客戶信息，避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

分類(lèi)管理客戶：代理記賬、上門(mén)做賬、稅控托管等。欠費(fèi)客戶管理，方便統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)的客戶?？梢詫?dǎo)出列表，在報(bào)稅的時(shí)候查看客戶欠費(fèi)情況。

代理記賬公司怎么避免漏收費(fèi)也是一個(gè)頭疼的問(wèn)題，如果能夠統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶是最好的，下邊來(lái)介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個(gè)問(wèn)題的。代理記賬公司給客戶做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來(lái)就給你幾個(gè)月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個(gè)客戶付款到哪個(gè)月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個(gè)月到哪個(gè)月。針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶管理功能，可以方便的解決這種問(wèn)題。錄入日記賬的時(shí)候是這樣的，可以先搜索公司名稱，查看以前付款信息。在錄入本次收費(fèi)信息的時(shí)候，可以設(shè)置下次收費(fèi)的日期，這樣就可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)本月或者本周等指定日期欠費(fèi)的客戶，而且還可以看到上次付款信息。這樣在報(bào)稅的時(shí)候就可以提示客戶代理記賬費(fèi)用快到期了，而且還可以導(dǎo)出列表。

系統(tǒng)首頁(yè)介紹：
系統(tǒng)首頁(yè)分為四個(gè)部分，第一部分是比較關(guān)心的日常業(yè)務(wù)完成進(jìn)度情況，例如待辦事情5個(gè)，已經(jīng)完成5個(gè)。第二部分是每月報(bào)稅進(jìn)度，儀表盤(pán)顯示，一目了然很清楚的知道報(bào)稅進(jìn)度，如果是管理員還可以查看每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。第三部分是抄稅清卡進(jìn)度，就是對(duì)稅控托管的客戶的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，也是儀表盤(pán)顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，狀態(tài)是指客戶狀態(tài)，分為：代理記賬、上門(mén)做賬、未報(bào)到、已刪除、已失聯(lián)、已注銷(xiāo)。兩種圖形展示，一個(gè)是餅圖，另一個(gè)是柱狀圖?？梢院芮宄吹阶约嚎蛻舻恼w狀態(tài)。以上信息只有對(duì)用戶授權(quán)后才可以看到。

單機(jī)版介紹：應(yīng)廣大客戶的強(qiáng)烈需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡(luò)版用的是阿里云服務(wù)器，當(dāng)時(shí)我咨詢售前安全問(wèn)題的時(shí)候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全，因?yàn)槎际怯玫耐瑯拥姆?wù)器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部電腦，也是可以是購(gòu)買(mǎi)的阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。這樣客戶資料信息就存儲(chǔ)在自己電腦上了?？蛻羰褂闷饋?lái)相對(duì)更放心。單機(jī)版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶資料信息。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長(zhǎng)，使用起來(lái)比較麻煩。也有覺(jué)得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個(gè)客戶列表配置，比如名稱叫做“會(huì)計(jì)專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會(huì)計(jì)用戶的客戶列表配置為：會(huì)計(jì)專用客戶列表配置就可以了。這樣會(huì)計(jì)用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

代理記賬公司給客戶做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來(lái)就給你幾個(gè)月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個(gè)客戶付款到哪個(gè)月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個(gè)月到哪個(gè)月。針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶管理功能，可以方便的解決這種問(wèn)題。

代理記賬小公司多一些，一般就有幾個(gè)會(huì)計(jì)，每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十個(gè)客戶到上百個(gè)客戶。工作的繁重就不多說(shuō)了，而且責(zé)任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會(huì)計(jì)的工作壓力，讓會(huì)計(jì)發(fā)揮更大的價(jià)值，我們?cè)O(shè)計(jì)了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復(fù)雜事情簡(jiǎn)單化，雜亂事情秩序化。分類(lèi)管理客戶：代理記賬、上門(mén)做賬、稅控托管等。實(shí)時(shí)把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。 統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。

分類(lèi)管理客戶：代理記賬、上門(mén)做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。