財(cái)務(wù)公司內(nèi)部客戶信息管理軟件單機(jī)版

價(jià)格面議2022-11-22 03:21:44
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 財(cái)務(wù)稅務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
  • 代理記賬服務(wù)內(nèi)部客戶信息管理軟件單機(jī)版,稅務(wù)公司客戶信息管理,記賬企業(yè)內(nèi)部客戶管理軟件,會(huì)計(jì)行業(yè)內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng)
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財(cái)務(wù)公司內(nèi)部客戶信息管理軟件單機(jī)版

客戶資料存放在哪里呢?用我們網(wǎng)絡(luò)版的軟件,客戶資料是存放在我們網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上的。如果把我們的軟件安裝在客戶提供的電腦上,那么客戶資料就存儲(chǔ)在客戶提供的電腦上


用戶反饋我們公司客戶比較多,一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶,這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息,組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的,交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì),怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢?針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能,可以方便解決這個(gè)問題。系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路:新建一個(gè)用戶組,例如名字叫:海淀組,主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是:王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì),把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了(這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán):僅限分配的客戶,張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán):適用用戶組)。一句話總結(jié)就是:組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

怎么有效避免漏報(bào)稅,這是個(gè)很頭疼的問題。我們系統(tǒng)可以很好的幫助解決這個(gè)問題。傳統(tǒng)做法是打印一個(gè)Excel表格,報(bào)完一家稅就勾選一家。這樣有個(gè)問題,就是勾選的時(shí)候查找起來很不方便,偶爾有一行沒勾選有時(shí)候也看不出來,這樣就容易漏掉。在我們系統(tǒng)里每個(gè)月沒報(bào)稅的客戶是紅色提示的,報(bào)完一家就點(diǎn)擊完成,不再紅色顯示同時(shí)登記報(bào)稅記錄,方便以后查找。點(diǎn)擊完成的時(shí)候可以在搜索框里搜索指定的公司,而不是一個(gè)一個(gè)的去查找,大大提高工作效率。系統(tǒng)提供客戶導(dǎo)出功能,可以按照傳統(tǒng)方式來做(申報(bào)一家,勾選一家),然后由專人來審核(按照?qǐng)?bào)完稅的打印記錄來確認(rèn)完成),這樣做最好了,相當(dāng)于雙層保險(xiǎn)了。

單機(jī)版介紹:應(yīng)廣大客戶的強(qiáng)烈需求,主要是怕客戶資料不安全,要求存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡(luò)版用的是阿里云服務(wù)器,當(dāng)時(shí)我咨詢售前安全問題的時(shí)候,售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全,因?yàn)槎际怯玫耐瑯拥姆?wù)器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上,可以是公司內(nèi)部電腦,也是可以是購(gòu)買的阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。這樣客戶資料信息就存儲(chǔ)在自己電腦上了。客戶使用起來相對(duì)更放心。單機(jī)版安裝后也是公司員工可以一起使用的,共享客戶資料信息。

客戶導(dǎo)出功能介紹,在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場(chǎng)景:
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了,我的客戶信息怎么辦?”,這個(gè)功能現(xiàn)在做出來了,只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如:導(dǎo)出代理記賬的客戶,導(dǎo)出上門做賬的客戶,導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多,我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如:導(dǎo)出代理記賬的客戶時(shí),只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等,這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如:管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候,導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候,導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息,但是只想開放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶使用,其他的則只想自己使用。我們?cè)O(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說在:系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息,發(fā)布之后才能夠在:客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點(diǎn):同一個(gè)用戶在:系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用,不開放給其他用戶。

代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶到幾千客戶,公司管理層會(huì)把這些客戶分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營(yíng)利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣,有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的,有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的,有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會(huì)計(jì),怎么能記得過來呢?登記在Excel表格里,這樣倒是可以,但是查找起來非常不方便,會(huì)計(jì)工作繁重而且多,看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù),眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后,就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶,表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索,未申報(bào)的客戶紅色顯示,一目了然,申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕,這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來,以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度,以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。

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