財(cái)務(wù)公司客戶信息管理

價(jià)格面議2022-12-05 03:30:50
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 財(cái)務(wù)稅務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
  • 登記代理行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng),報(bào)稅公司內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng),代賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng),財(cái)務(wù)行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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————認(rèn)證資質(zhì)————

  • 個(gè)人未認(rèn)證
  • 企業(yè)已認(rèn)證
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線上溝通

與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)

線下服務(wù)

核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)

服務(wù)售后

有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效

財(cái)務(wù)公司客戶信息管理

保護(hù)客戶信息，客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到，我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了，客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走，做到有效保護(hù)客戶資料。


怎么有效避免漏報(bào)稅，這是個(gè)很頭疼的問題。我們系統(tǒng)可以很好的幫助解決這個(gè)問題。傳統(tǒng)做法是打印一個(gè)Excel表格，報(bào)完一家稅就勾選一家。這樣有個(gè)問題，就是勾選的時(shí)候查找起來很不方便，偶爾有一行沒勾選有時(shí)候也看不出來，這樣就容易漏掉。在我們系統(tǒng)里每個(gè)月沒報(bào)稅的客戶是紅色提示的，報(bào)完一家就點(diǎn)擊完成，不再紅色顯示同時(shí)登記報(bào)稅記錄，方便以后查找。點(diǎn)擊完成的時(shí)候可以在搜索框里搜索指定的公司，而不是一個(gè)一個(gè)的去查找，大大提高工作效率。系統(tǒng)提供客戶導(dǎo)出功能，可以按照傳統(tǒng)方式來做（申報(bào)一家，勾選一家），然后由專人來審核（按照?qǐng)?bào)完稅的打印記錄來確認(rèn)完成），這樣做最好了，相當(dāng)于雙層保險(xiǎn)了。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點(diǎn)擊公司名稱時(shí)候的鏈接地址。操作日志記錄每個(gè)用戶的操作情況。客戶來源可以配置客戶的來源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊(cè)，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，微信，支付寶，現(xiàn)金等。

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