代賬服務客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版

代賬服務客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版

單機版介紹：應廣大客戶的強烈需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡版用的是阿里云服務器，當時我咨詢售前安全問題的時候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全，因為都是用的同樣的服務器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部電腦，也是可以是購買的阿里云等網(wǎng)絡服務器。這樣客戶資料信息就存儲在自己電腦上了?？蛻羰褂闷饋硐鄬Ω判?。單機版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶資料信息。

客戶導出功能介紹，在設計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導出來。就像客戶之前擔心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導出來。
2、可以導出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導出代理記賬的客戶，導出上門做賬的客戶，導出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導出部分客戶信息。例如：導出代理記賬的客戶時，只想導出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導出配置信息導出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導出全部客戶信息的時候，導出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導出全部客戶信息的時候，導出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理 新建的客戶導出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導出 看到。
最后再說一點：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理和客戶管理 -> 客戶導出兩個地方導出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導出只是為了有些導出功能只自己使用，不開放給其他用戶。

用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設置為組長就可以了（這三個會計都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報稅進度。不同權(quán)限的用戶看到的進度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報稅進度。 會計用戶只負責一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報稅進度。在右邊是抄稅清卡進度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進度，會計看到的只是自己負責的部分客戶的抄稅清卡進度。

復雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。

日常業(yè)務管理功能介紹：財務代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關(guān)：人實名認證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設置優(yōu)先級，預期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款。可以查詢每個外勤人員每個月完成的工作量，并導出為csv文件，從而方便統(tǒng)計提成。