正大擁抱確定性
價(jià)格面議2023-06-29 10:40:16
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正大擁抱確定性
近期，市場(chǎng)穩(wěn)增長期許升溫，但新投資范式“擁抱確定性”仍是主旋律。過去一周，地產(chǎn)股、地產(chǎn)鏈階段性占優(yōu)，這一交易主題是基于穩(wěn)健規(guī)律，即PPI、出口同比同時(shí)為負(fù)下，引導(dǎo)實(shí)際利率下行概率提升。
接下來，穩(wěn)增長期許下新投資范式不會(huì)迎來逆轉(zhuǎn)。穩(wěn)增長預(yù)備階段，預(yù)期升溫之際，宏觀情緒并未惡化。
配置方面，建議投資者擁抱確定性為主，擇優(yōu)穩(wěn)增長為輔。其中，確定性資產(chǎn)方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+關(guān)注兩條細(xì)分，一是上游算力，如光模塊、AI芯片；二是AI賦能提估值的環(huán)節(jié)，游戲、廣告營銷。同時(shí)，中特估和央國企重估方面，可關(guān)注油氣開采、電力、煉化等。
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盧洲
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