東營(yíng)財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

東營(yíng)財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

復(fù)雜事情簡(jiǎn)單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實(shí)時(shí)把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。 統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。

分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。

代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶到幾千客戶，公司管理層會(huì)把這些客戶分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營(yíng)利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會(huì)計(jì)，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會(huì)計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來，以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個(gè)月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時(shí)有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個(gè)月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個(gè)客戶就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說百分百的保證每一個(gè)客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個(gè)客戶可以分配給不同的會(huì)計(jì)來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長(zhǎng)，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個(gè)客戶列表配置，比如名稱叫做“會(huì)計(jì)專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會(huì)計(jì)用戶的客戶列表配置為：會(huì)計(jì)專用客戶列表配置就可以了。這樣會(huì)計(jì)用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。