仙童半導體代理

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從這個角度來看,王成認為TI的戰(zhàn)略調(diào)整對國產(chǎn)芯片是一個機會。在砍掉分銷商后,一些中小客戶尤其是草根客戶的快速需求如果無法及時得到滿足,就有可能會轉(zhuǎn)投國產(chǎn)芯片廠商。因為國產(chǎn)芯片通常規(guī)模較小,反應(yīng)更為靈活,也愿意為中小客戶做產(chǎn)品定制和改進。當然,短期內(nèi)通信、工業(yè)等中高端領(lǐng)域,國產(chǎn)芯片廠商暫時無法撼動甚至影響到TI的生意。對于TI而言, 砍掉分銷商,沒有中間商賺差價,短期效益應(yīng)該是股價上升、利潤上漲。不過從長遠來看,被砍掉的分銷商們,會從TI的合作伙伴變成其競爭對手?!八麄兛隙ㄊ窍氡M辦法去把丟失的業(yè)務(wù)要回來,也就自然而然會去拓展其他產(chǎn)品線來替代TI的產(chǎn)品。”王成認為這將是TI這家芯片廠商在未來競爭中的一個隱患。


說起德州儀器,可謂是芯片領(lǐng)域早期的霸主之一,同時也是手機處理器的元老之一,做手機處理器的歷史比高通長的多。說近點的安卓初期的摩托羅拉Milestone、諾基亞N9、黑莓Z10、三星Galaxy S等明星產(chǎn)品,說遠一點的塞班時代,諾基亞的部分手機,WM系統(tǒng)的部分手機,使用的都是德州儀器的OMAP系列芯片。得益于在手機處理器市場長時間的摸索,德州儀器的處理器在性能和功耗方面做的相當,在當時高通遠遠比不上!但終由于市場份額逐步縮減,包括智能手機芯片業(yè)務(wù)在內(nèi)的無線部門營收出現(xiàn)了嚴重的下滑趨勢,TI在2012年9月宣布退出移動芯片市場,轉(zhuǎn)移向汽車制造商這樣更廣闊的市場

總的來說,得益于上文提到過的300mm晶圓的產(chǎn)能提高,以及于專注于工業(yè)和汽車市場的優(yōu)勢,德州儀器近年來的毛利率與模擬芯片行業(yè)第二名的Analog Devices(ADI)之間的差距明顯縮小。2013-2018年,德州儀器(TI)的毛利率從56.9%上升到65.1%,而ADI同期的毛利率則從63.9%上升至68.3%。同時,得益于控制得當?shù)难邪l(fā)費用率以及不斷下降的銷售管理費用率,德州儀器近年來的EBIT利潤率從2013年的30.3%上升到2018年的42.5%,明顯高于ADI(2018: 30.3%)。
周三盤后,可編輯芯片制造商賽靈思 (NASDAQ:XLNX)公布了對當前季度及全年的營收指引,均不及華爾街的預期。不過,該公司宣布了一項大規(guī)模的股票回購計劃。盤后,賽靈思股價下挫1.10%,報92.80美元。對于第三財季,賽靈思預計收入將在7.1億美元至7.4億美元之間,遠低于分析師平均預期的8.449億美元;預計2020財年收入在32.1億美元至32.8億美元之間,同樣不及預期的34億美元。

不過,賽靈思又表示,“我們相信第三季度將是收入的點,預計第四季度將恢復連續(xù)的收入增長?!钡诙敿?,賽靈思凈利潤為2.27億美元,合每股收益89美分,去年同期為2.157億美元,合每股收益84美分。調(diào)整后每股收益為94美分,好于預期的90美分。營收從去年同期的7.463億美元增至8.334億美元,超過預期的8.248億美元。賽靈思還表示,公司董事會批準了一項高達10億美元的股票回購計劃。

從傳感器到PLC,從先進機器人到機器視覺,工業(yè)自動化浪潮正成席卷之勢,激發(fā)由內(nèi)而外的變革。TI中國區(qū)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)吳健鴻認為,雖然工業(yè)市場的變化大家不容易發(fā)現(xiàn),但已經(jīng)在悄悄發(fā)生著,越來越多的客戶在把工業(yè)產(chǎn)品升級到自動化、智能化,互聯(lián)化和高效化,未來的工業(yè)將加速發(fā)展。在5月10日TI舉辦的工業(yè)自動化交流會上,吳健鴻強調(diào),通過先進集成,工廠會變得越來越智能。TI處理器業(yè)務(wù)部負責人Sameer Wasson在交流會上表示,TI也是看準了處理器在當前的機遇,在整個工廠都需要進行通信、邊緣處理需求變大、確定性的傳感,這些都推動著工業(yè)自動化的前進。

綠色出行和汽車電子化是汽車行業(yè)的大趨勢,因此,越來越多的半導體器件會起到革命性的作用。在新能源汽車和動力方面,TI將其分為幾個部分,一個是馬達控制,提供車身動力的馬達控制系統(tǒng);第二個是車載充電系統(tǒng);第三個是雙向電源管理系統(tǒng);第四個是電源電池管理和監(jiān)控系統(tǒng)。在TI看來,這四個子系統(tǒng)是新能源車必備的四個重要的技術(shù)。從TI在汽車電子領(lǐng)域的布局要去可以看出,TI在這板塊堅持三個關(guān)鍵詞“智能、綠色、安全”。

雖然財報中工業(yè)和汽車市場數(shù)據(jù)不佳。但Dave Pahl仍然堅信:“我們繼續(xù)將戰(zhàn)略重點放在工業(yè)和汽車市場上,我們一直在分配資金和推動計劃,以加強我們的地位。這是基于工業(yè)和汽車將成為增長快的半導體市場的信念,這些系統(tǒng)將不斷增加半導體含量,同時對多樣性和長壽命提出需求?!皠?chuàng)新無處不在?!边@是TI在工業(yè)市場成為常青樹的重要原因。這里的創(chuàng)新不僅僅只是產(chǎn)品的創(chuàng)新,包括公司運營模式,銷售手段等的創(chuàng)新,都是TI能夠在工業(yè)應(yīng)用中始終保持的策略。

第二的模擬廠商ADI財報顯示,他們在2018年的營收62億美元,比去年同期增長了21.4%,毛利也達到42.3億美元,毛利率高達68.3%,超過了行業(yè)龍頭德州儀器,與去年的59.9%的毛利率相比,ADI在2018年的表現(xiàn)又上了一個新臺階。在收購了同行Linear以后,ADI的電源產(chǎn)品線得到了很充分的的補充。根據(jù)之前的介紹,在收購完成后,他們將電源方面的產(chǎn)品從默默無名,提升到第二的位置。這些電源產(chǎn)品和ADI之前在混合信號、微波和傳感等產(chǎn)品一起,成為ADI托蛞工業(yè)和通訊市場的基礎(chǔ),其中工業(yè)和通信市場更是占據(jù)了ADI的半壁江山,另外還有車用和消費的產(chǎn)品。隨著5G和智能汽車時代的到來,ADI勢必會在其中獲得更好的收益。

關(guān)于這一點,現(xiàn)成的例子就是ADI,上文提到,ADI收購了Linear以后,電源產(chǎn)品線得到了快速的擴充,如果這些產(chǎn)品光靠ADI內(nèi)部研發(fā),效果和周期先別說,單是在上面的資金投入,就已經(jīng)讓股東們吃不消。德州儀器也是通過對國家半導體等一系列企業(yè)和工廠的收購,成就了公司今天的地位。其他無論是英飛凌、意法半導體、NXP、美信或者安森美,也都是通過并購夯實了自己的地位。我們早前報道的安森美就是通過買買買將自己推到了汽車CIS龍頭的位置。在這方面,國內(nèi)的企業(yè)也開始逐步效仿。

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