“信創(chuàng)”的熱火燒到了物聯(lián)網(wǎng)

　　如果說(shuō)今年有什么板塊在下半年異軍突起，信創(chuàng)一定榜上有名。在大熱賽道表現(xiàn)平平的十月份，信創(chuàng)板塊指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)25.11%，而同期上證指數(shù)的漲跌幅為-4.33%，可謂異軍突起。

　　有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，信創(chuàng)板塊的爆發(fā)看似從今年十月開(kāi)始，其實(shí)已經(jīng)度過(guò)了較長(zhǎng)時(shí)間的冷靜期。在今年大環(huán)境壓力下，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫，在相關(guān)政策密集出臺(tái)的背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正處在邁向下一階段的前夜。

　　創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理劉揚(yáng)也認(rèn)為，當(dāng)前正是“信創(chuàng)2.0”的醞釀期，潛在市場(chǎng)空間比上一輪會(huì)大很多。信創(chuàng)強(qiáng)調(diào)的“國(guó)產(chǎn)化替代、安全可靠”等關(guān)鍵詞的背后，數(shù)字化變革的上下游都將發(fā)生質(zhì)的飛躍。物聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)的主力軍之一，在信創(chuàng)浪潮下會(huì)有幾條清晰的發(fā)展脈絡(luò)顯現(xiàn)出來(lái)。

　　三大事件催動(dòng)我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)螺旋上升

　　信創(chuàng)全名為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是指硬件和軟件的一系列信息化創(chuàng)新技術(shù)，主要可以分為基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全等四大方面。想要了解信創(chuàng)的淵源，不妨從三大重要事件催生的變革說(shuō)起。

　　首先是2008年的“微軟黑屏事件”，微軟中國(guó)宣布從當(dāng)年10月20日開(kāi)始同時(shí)推出兩個(gè)重要通知：Windows 正版增值計(jì)劃通知和Office正版增值計(jì)劃通知。未通過(guò)正版驗(yàn)證的XP，電腦桌面背景將會(huì)變?yōu)榧兒谏脩?hù)可以重設(shè)背景，但有效期僅有一小時(shí)，之后電腦桌面背景仍會(huì)恢復(fù)為純黑色。那一年也是在中國(guó)普及盜版XP系統(tǒng)的”番茄花園”落網(wǎng)的一年。

　　在番茄花園、雨林木風(fēng)、蘿卜家園等推手的作用下，彼時(shí)的中國(guó)市場(chǎng)上有六成以上用戶(hù)使用盜版系統(tǒng)，而正版使用份額僅占不到一成。究其原因，一方面是用戶(hù)版權(quán)意識(shí)不足，另一方面則可在在番茄花園的自我介紹中得知“可以通過(guò)正版驗(yàn)證、集成系統(tǒng)新補(bǔ)丁、可選漂亮主題、可選必要優(yōu)化等”。最為重要的則是番茄花園們可以將系統(tǒng)裝機(jī)時(shí)間壓縮到十幾分鐘，同時(shí)打好了驅(qū)動(dòng)和補(bǔ)丁、預(yù)裝了常用軟件、內(nèi)置了漂亮的主題和壁紙，消費(fèi)者到手即可使用。但盜版不會(huì)就此根除，一直到2015年Windows 10 發(fā)布時(shí)，市面上仍有盜版存在，隨著近幾年OEM授權(quán)和消費(fèi)者版權(quán)意識(shí)加強(qiáng)，正版系統(tǒng)的地位才得以“扶正”。

　　第二件大事則是2013年的美國(guó)“棱鏡門(mén)”事件。斯諾登曝光了美國(guó)NSA自2007年起實(shí)施的絕密電子監(jiān) 聽(tīng)計(jì)劃——棱鏡計(jì)劃(PRISM)，美國(guó)國(guó)家 安全局可以對(duì)即時(shí)通信和既存資料進(jìn)行深度的監(jiān) 聽(tīng)，許可的監(jiān) 聽(tīng)對(duì)象包括任何在美國(guó)以外地區(qū)使用參與計(jì)劃公司服務(wù)的客戶(hù)，或是任何與國(guó)外人士通信的美國(guó)公民。此事在全球掀起軒然大 波，各國(guó)政 府紛紛關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。我國(guó)也進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到自主研發(fā)的重要性，提升了對(duì)國(guó)家數(shù)據(jù)安全和原創(chuàng)技術(shù)的關(guān)注，并啟動(dòng)設(shè)備采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化，和通過(guò)自主研發(fā)走向去“IOE”的進(jìn)程。

　　第三件大事事關(guān)華為中興等大廠(chǎng)，并且到今天還在持續(xù)加碼中。2012年，美國(guó)眾議院稱(chēng)，華為及中興對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成威脅，并對(duì)兩家公司產(chǎn)品進(jìn)行了“涉嫌為中國(guó)間諜活動(dòng)提供便利”的調(diào)查。2018年，美國(guó)商 務(wù)部稱(chēng)要在未來(lái)7年內(nèi)禁止中興通訊向美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)敏感產(chǎn)品。隨后的2019年至今，美國(guó)將華為及其子公司列入出口管制的“實(shí)體名單”，禁止華為使用美國(guó)芯片設(shè)計(jì)軟件，并禁止將含有美國(guó)技術(shù)的代工公司生產(chǎn)芯片給華為。時(shí)至今 日，美國(guó)也并未停止這種無(wú)端的技術(shù)制裁，無(wú)論是“芯片法案”“出口管制新規(guī)”還是貿(mào)易戰(zhàn)，美國(guó)都企圖將核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈納為己有。今年二月開(kāi)始的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的多公司對(duì)俄限制行動(dòng)，更是加強(qiáng)了核心技術(shù)自主可控的緊迫性。

　　上述三大事件讓以華為為首的中國(guó)公司加快進(jìn)行芯片和操作系統(tǒng)的自主研發(fā)，力圖打破Intel和微軟的Windows系統(tǒng)組成的“Wintel”聯(lián)盟，做真正“好用”的中國(guó)操作系統(tǒng)。回顧信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，會(huì)發(fā)現(xiàn)這其實(shí)是一個(gè)“大事件倒逼+強(qiáng)政策推動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)。在戰(zhàn)略規(guī)劃層面，這個(gè)產(chǎn)業(yè)與“863計(jì)劃”“973計(jì)劃”“核高基重大專(zhuān)項(xiàng)”一脈相承。

　　雖然“信創(chuàng)”的概念在2013年才得以提出，但其相關(guān)政策在2006年起就有推進(jìn)。在“十三五”規(guī)劃期間，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策開(kāi)始出現(xiàn)在國(guó)家規(guī)劃的布局中，各地政 府紛紛響應(yīng)，開(kāi)始發(fā)力現(xiàn)代信息技術(shù)和“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)?！笆奈濉彪A段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手越發(fā)重要，各地開(kāi)始自主創(chuàng)新技術(shù)體系的構(gòu)建，為推動(dòng)核心技術(shù)自主創(chuàng)新出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字政 府等的信創(chuàng)相關(guān)政策。截至2022年10月底，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委和工信部相繼出臺(tái)5部與信創(chuàng)相關(guān)的政策，涉及重點(diǎn)包括：完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、打造數(shù)字政 府、助力公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和保障數(shù)據(jù)安全等。目前，信創(chuàng)已相繼落地于金融、電信、電力、能源、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。

　　我國(guó)的技術(shù)研發(fā)能力也在此階段取得了重大進(jìn)步。今年十月，世界常識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)創(chuàng)新能力綜合排名全球第11位，較2012年躍升23位，排名連續(xù)十年穩(wěn)步提升，共有9項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)排名全球第首位，進(jìn)入全球百?gòu)?qiáng)的科技集群數(shù)量達(dá)21個(gè)，數(shù)量與美國(guó)持平，位居全球首位。

　　信創(chuàng)之下的物聯(lián)網(wǎng)如何巧借東風(fēng)

　　市場(chǎng)上將信創(chuàng)行業(yè)視為一個(gè)少有的to B&G的大賽道，它既能為政 府服務(wù)，也能為公司效力，市場(chǎng)容量和潛力都極為廣闊。同時(shí)，信創(chuàng)與當(dāng)前的數(shù)字化和新基建等大背景關(guān)聯(lián)密切，其涉及的基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全四大方面也與當(dāng)前發(fā)展的核心極為契合。物聯(lián)網(wǎng)作為三方之中的交集技術(shù)，需要精 準(zhǔn)嗅探政策風(fēng)向，才能讓行業(yè)上下游順勢(shì)而上，下面將從信創(chuàng)涉及的兩大重點(diǎn)環(huán)節(jié)加以分析。

　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在拉動(dòng)大中小型公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面作用十分顯著?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提到“支持中小公司從數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求迫切的環(huán)節(jié)入手，加快推進(jìn)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)、遠(yuǎn)程協(xié)作、數(shù)字化辦公、智能生產(chǎn)線(xiàn)等”。

　　從近一年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展來(lái)看，《2021-2022中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報(bào)告》提到，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備持續(xù)規(guī)模部署，連接數(shù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng);工業(yè)應(yīng)用逐步向業(yè)務(wù)全流程滲透，車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為各國(guó)布局重點(diǎn);平臺(tái)應(yīng)用進(jìn)入深水區(qū)，軟硬件公司融合趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

　　物聯(lián)網(wǎng)無(wú)所不在的連接無(wú)疑會(huì)使數(shù)以千億計(jì)的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，將機(jī)器智能帶到新的高度。由此，物聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的徹底數(shù)字化，帶來(lái)無(wú)可比擬的運(yùn)營(yíng)效率和商業(yè)模式的覆式創(chuàng)新。以制造業(yè)為例，物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)等部署可以幫助生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行更為深入的數(shù)據(jù)采集挖掘，從而可以大限度地減少停機(jī)時(shí)間，提升產(chǎn)量。其中涉及到的通信模組等底層器件將基帶、射頻、電源、存儲(chǔ)等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設(shè)計(jì)，以滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)景下物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)需求。

　　當(dāng)前，在物聯(lián)模組方面，我國(guó)模組廠(chǎng)家持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量前列，同時(shí)，NB-IoT和Cat 1等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國(guó)產(chǎn)化率較高。而在網(wǎng)絡(luò)方面，我國(guó)5G和NB-IoT推進(jìn)迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。在產(chǎn)業(yè)鏈上，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備商、行業(yè)公司等公司全面發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)。其中，電信運(yùn)營(yíng)商以網(wǎng)絡(luò)側(cè)為主，上下延伸為輔;互聯(lián)網(wǎng)公司以平臺(tái)和軟件為核心，向軟硬件一體化發(fā)展;設(shè)備商和行業(yè)公司向打造平臺(tái)和解決方案延伸;初創(chuàng)公司在各自?xún)?yōu)勢(shì)領(lǐng)域深耕，向底層芯片延伸，將會(huì)讓物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)上下游更加豐滿(mǎn)，并想著細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，這是國(guó)產(chǎn)化替代的重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

　　“信創(chuàng)”的熱火燒到了物聯(lián)網(wǎng)

　　保障數(shù)據(jù)安全方面

　　我國(guó)現(xiàn)行信創(chuàng)相關(guān)政策中提及的信息安全方面具體措施包括：強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置;嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全各項(xiàng)法律法制度，全面構(gòu)建制度、管理和技術(shù)銜接配套的安全防護(hù)體系，切實(shí)守住網(wǎng)絡(luò)安全底線(xiàn);全面強(qiáng)化數(shù)字政 府安全管理責(zé)任，落實(shí)安全管理制度，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障，切實(shí)筑牢數(shù)字政 府建設(shè)安全防線(xiàn)等等。各地政 府出臺(tái)的信創(chuàng)相關(guān)政策均不同程度提到保障數(shù)據(jù)安全的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　網(wǎng)絡(luò)安全也是物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)過(guò)程當(dāng)中持續(xù)優(yōu)化的重要方面，物聯(lián)網(wǎng)也可能使用戶(hù)受到各種形式的網(wǎng)絡(luò)攻擊。當(dāng)環(huán)境中連接的設(shè)備越多，對(duì)攻擊者開(kāi)放的入口就越多。當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)跨越“物超人”的里程碑階段，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司、設(shè)備生產(chǎn)商和安全專(zhuān)家應(yīng)加大力度，大限度地減少他們竊取寶貴數(shù)據(jù)的機(jī)會(huì)。國(guó)際上，美國(guó)英國(guó)等都有相關(guān)的部署，據(jù)英國(guó)一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)。

　　權(quán)威物聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)LOT An al ytics將物聯(lián)網(wǎng)安全架構(gòu)分為設(shè)備層安全、通信層、云平臺(tái)層、生命周期和管理層4個(gè)層次。當(dāng)前的APT攻擊中，針對(duì)防火墻、路由器、打印機(jī)、攝像頭等設(shè)備的入侵，已經(jīng)成為了突破防線(xiàn)的重要一環(huán)，隨著物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，這一領(lǐng)域?qū)⒏又庇^的成為網(wǎng)絡(luò)攻防中關(guān)鍵的入口點(diǎn)。

　　2021年，工信部發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2021版)》，明確物聯(lián)網(wǎng)終端、網(wǎng) 關(guān)、平臺(tái)等關(guān)鍵基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的安全要求，并提出到2022年底要初步建立物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，研制重點(diǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上;到2025年要形成較為完善的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全保障需要，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全能力提升。

　　現(xiàn)階段，我國(guó)需強(qiáng)化在AI芯片、芯片操作系統(tǒng)和密碼算法等方面的國(guó)產(chǎn)化管理，實(shí)現(xiàn)全鏈條的自主可控。明確智能物聯(lián)網(wǎng) 關(guān)鍵產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化、密碼算法國(guó)產(chǎn)化的政策要求，制定關(guān)鍵產(chǎn)品審查備案制度，組織產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，適時(shí)推出國(guó)產(chǎn)化扶持政策。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)芯片、操作系統(tǒng)、輕量級(jí)密碼算法、M2M(機(jī)器到機(jī)器)安全通信等均是有效解決物聯(lián)網(wǎng)防護(hù)難題的關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，應(yīng)給予持續(xù)關(guān)注。

　　我國(guó)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)目的十分明確——確保信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的自主可控和安全可靠，確保我國(guó)科技和產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的安全和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全。近年來(lái)，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，形成了具有代表性的中國(guó)電子、中國(guó)電科、中科院和華為四大信創(chuàng)生態(tài)體系。

　　基本格局已經(jīng)形成，無(wú)需糾結(jié)于一時(shí)的股 市走向，2023年起的五年時(shí)間，將是中國(guó)信創(chuàng)發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是中國(guó)信息技術(shù)的重點(diǎn)突圍階段，此階段的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)會(huì)走怎樣的國(guó)產(chǎn)化道路，我們拭目以待。